Santander e Bradesco apresentam proposta pelo HSBC 

    Os bancos Santander e Bradesco apresentaram segunda-feira (6) suas propostas formais pelos ativos do HSBC no Brasil. A expectativa é que o Itaú Unibanco também participe da disputa pela filial brasileira do HSBC. As propostas não incluem o braço de atacado da filial brasileira do HSBC, que continuará sendo administrada pelo banco britânico.

    Essa é a segunda fase da corrida pelo HSBC, quando os participantes devem fazer uma “proposta vinculante”, com valores e condições firmes para o negócio.

    O valor final da venda ainda vai depender de auditoria do balanço: se encontrar algo que julgue inconsistente, o comprador poderá exigir o desconto no preço.

    Em tese, se considerar o resultado insuficiente, o banco poderia iniciar uma nova rodada de conversas no mercado - o que abriria espaço para instituições que não têm atuação no Brasil. Mas, para analistas, diante do momento brasileiro, com rentabilidade negativa e necessidade de ajustes em sua operação de varejo, a disputa deve continuar atraindo poucos pretendentes.   

    Na primeira fase, o Bradesco teria oferecido o valor mais alto, em torno de R$ 10,5 bilhões, pouco acima do valor mínimo de avaliação dos ativos do HSBC no país, de cerca de R$ 10 bilhões.

    Na sequência, o Santander teria se comprometido com uma oferta inicial de R$ 9 bilhões – contra R$ 8 bilhões do Itaú Unibanco. O Santander, que praticamente já encerrou o processo de incorporação do antigo Real, vê no HSBC oportunidade para ampliar sua escala no Brasil. O Banco Central tem sido informado sobre os passos das negociações. Procurados na noite de segunda-feira, nenhum banco deu declarações.